Anche tu vuoi avere le idee chiare sui rapporti di collaborazione, su come correttamente valutare i bisogni dei tuoi clienti e conoscere le novità sulla regolamentazione POG?
Controlla, monitora e analizza
Oggi, ogni distributore assicurativo deve conoscere questi argomenti e, in secondo luogo, deve anche poter delegare a qualcun altro il monitoraggio delle procedure realizzate.
Gli incontri online ti daranno la possibilità di analizzare la documentazione e i protocolli attualmente in uso e di valutare insieme a un esperto in compliance eventuali criticità.
Gli argomenti che potrai approfondire riguardano le seguenti tematiche:
I temi trattati
1. Rapporti di collaborazione con intermediari iscritti alla sez. E
I temi trattati saranno i seguenti:
- Operatività in ambito accordi di controllo della distribuzione
- Obblighi in materia di POG
- Obblighi in materia di requisiti per il mantenimento dell’iscrizione
2. Rapporti di collaborazione con altri intermediari (collaborazioni orizzontali)
I temi trattati saranno i seguenti:
- Comportamenti e obblighi di informativa
- Operatività: intermediario proponente ed emittente
3. Valutazione dei bisogni e delle esigenze del cliente e verifica della coerenza del prodotto (per prodotti danni e vita)
I temi trattati saranno i seguenti:
- Processo di acquisizione delle informazioni
- Questionario valutazione dei bisogni
- Vendita con o senza consulenza
4. Policy distributiva e meccanismi di distribuzione del prodotto (regolamentazione in materia di POG)
I temi trattati saranno i seguenti:
- Target Market effettivo
- Meccanismi di distribuzione
- Flussi informativi
- Presidi di controllo interno
5. Vendita in consulenza dei prodotti di tipo vita finanziario
I temi trattati saranno i seguenti:
- Quadro normativo in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs
- Modalità distributive legate alle differenti tipologie di IBIPs
- La disciplina degli incentivi
6. Altro: chiedici di approfondire un tema a tuo piacimento
Vuoi approfondire un tema diverso da quelli fin qui elencati? Puoi farlo.
Chiedici di approfondire un argomento specifico. Saremo lieti di poterti aiutare andando in profondità su un argomento che vuoi analizzare, migliorando anche i protocolli relativi.
Come funziona
Potrai scegliere di approfondire uno o più dei temi sopra elencati, ogni incontro sarà “uno a uno” e, questo, ti permetterà di avere fin da subito degli strumenti da applicare alla tua situazione specifica. Ogni incontro avrà la durata di circa 45 minuti e riceverai del materiale riepilogativo al termine.
Il prezzo di una singola lezione è di 80€.
Il tuo tutor
Guido Cappa è founder e managing partner di InLife Advisory, società di consulenza e provider di servizi dedicati per la clientela professionale degli Intermediari assicurativi e finanziari e per le imprese di assicurazione. Specializzato negli inteventi di allineamento alla compliance normativa di settore è il senior manager di In Life Advisory, la società a Torino con lunga e consolidata esperienza in ambito assicurativo e finanziario.
Chi ci ha scelto
Compila il form con i tuoi dati e verrai ricontattato/a per fissare ora e data della tua lezione.
Mensilmente saranno disponibili solo quattro slot per la formazione.
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