Servizi di assistenza continuativa

I nostri servizi personalizzati offrono assistenza continuativa, in particolare:

Assistenza e supporto su tematiche inerenti la «compliance normativa» dell’intermediario.
Assistenza su tematiche inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali in linea con la normativa prevista dal regolamento GDPR.
Assistenza in materia di supporti e procedure di prevenzione al riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi delle normative di settore in vigore.

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Sono previste varie attività di supporto quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Revisione e controllo delle attività a frequenza periodica da redigere verso organo di vigilanza (Ivass);
Revisione e controllo della documentazione da rilasciare a clienti;
Supporto ai rapporti con le compagnie di assicurazione;
Supporto ai rapporti con collaboratori iscritti al RUI (sez. E) e con altri Intermediari (sez. A e B): accordi, processi e controllo;
Revisione dei processi e della documentazione in materia di POG (policy distributiva e meccanismi distributivi);
Assistenza normativa su procedure interne e supporti documentali;
Allineamento a modifiche intervenute su normative di settore (Ivass ed Europee)

Sono previste varie attività di supporto quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

Revisione/aggiornamento dei processi in essere in materia di trattamento e sicurezza dei dati;
Revisione della documentazione in linea con i requisiti di conformità al GDPR: interni ed esterni verso Compagnie, Fornitori e Clienti;
Assistenza su strumenti e procedure a supporto (Registro trattamenti, misure di sicurezza, ecc.)