Insurance Sales Assistant: la web-app nata dalla collaborazione tra Upnovation e InLife Advisory

Insurance Sales Assistant: la web-app per una gestione semplice, efficiente e sempre compliant della fase precontrattuale 

ISA è un servizio web ad accesso riservato che accompagna l’intermediario in ogni passo della fase precontrattuale della vendita alla presenza del Cliente. L’app è stata progettata da un team interdisciplinare – composto da consulenti specializzati nella compliance assicurativa, sviluppatori software e UX designer – con 5 precisi obiettivi:  

• Minimizzare l’effort richiesto per adempiere agli obblighi di legge
• Inibire errori e negligenze, vincolando l’avanzamento all’ottemperanza dei requisiti normativi
• Automatizzare i processi più critici come la raccolta delle firme e l’archiviazione sicura delle pratiche
• Migliorare la produttività grazie all’automazione delle procedure maggiormente time-consuming
• Qualificare il processo consulenziale uniformando l’approccio operativo dell’intera rete

ISA è quindi pensata per offrire agli intermediari tutte le funzionalità necessarie alla migliore conduzione della fase precontrattuale, ma non è un sistema chiuso. Questo significa che in base alle specifiche esigenze della realtà distributiva è possibile studiare, sviluppare e implementare ulteriori strumenti e funzionalità.

Vuoi approfondire il funzionamento e i vantaggi di ISA?

Sfoglia la presentazione!