Cerchi una soluzione per digitalizzare il processo di prevendita assicurativa dei prodotti IBIPs con la sicurezza di essere compliant alla normativa vigente?
Prova il nostro servizio di web app! Cliccando sul pulsante sottostante ti diamo la possibilità di effettuare gratuitamente ed in autonomia una demo ridotta del servizio offerto.
In particolare, la web app consente all’intermediario di effettuare:
- L’acquisizione dei dati anagrafici del contraente
- L’acquisizione dei dati di profilazione finanziaria
- L’acquisizione delle preferenze di sostenibilità (Reg. UE 2021/1257)
- La predisposizione in formato PDF del questionario di coerenza ed adeguatezza
- Analisi e valutazione dei prodotti a catalogo (fino a un numero massimo di 5)
- L’elaborazione attraverso algoritmo dei prodotti coerenti ed in TM
- La scelta del prodotto da consigliare all’interno di quelli coerenti ed in TM
- La scelta della combinazione di fondi tra quelle adeguate al profilo del cliente
- La produzione dei documenti richiesti dalla normativa (dichiarazione di coerenza ed adeguatezza)
- La gestione post-vendita del contratto per eventuali versamenti aggiuntivi e la verifica periodica di adeguatezza (con alert di scadenza personalizzabili)
- L’attivazione della firma elettronica (su richiesta)
