Insurance Sales Assistant: la web-app nata dalla collaborazione tra Upnovation e InLife Advisory

29 Nov

Insurance Sales Assistant: la web-app nata dalla collaborazione tra Upnovation e InLife Advisory

Insurance Sales Assistant: la web-app per una gestione semplice, efficiente e sempre compliant della fase precontrattuale  ISA è un servizio web ad accesso riservato che accompagna l’intermediario in ogni passo della fase precontrattuale della vendita alla presenza del Cliente. L’app è stata progettata da un team interdisciplinare – composto da consulenti specializzati nella compliance assicurativa, sviluppatori software e UX designer – con 5 precisi obiettivi:  

  • Minimizzare l’effort richiesto per adempiere agli obblighi di legge.
  • Inibire errori e negligenze, vincolando l’avanzamento all’ottemperanza dei requisiti normativi.
  • Automatizzare i processi più critici come la raccolta delle firme e l’archiviazione sicura delle pratiche.
  • Migliorare la produttività grazie all’automazione delle procedure maggiormente time-consuming.
  • Qualificare il processo consulenziale uniformando l’approccio operativo dell’intera rete

ISA è quindi pensata per offrire agli intermediari tutte le funzionalità necessarie alla migliore conduzione della fase precontrattuale, ma non è un sistema chiuso. Questo significa che in base alle specifiche esigenze della realtà distributiva è possibile studiare, sviluppare e implementare ulteriori strumenti e funzionalità.

Vuoi approfondire il funzionamento e i vantaggi di ISA? Sfoglia la presentazione!  

 

ISA - Short

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