Insurance Sales Assistant: la web-app nata dalla collaborazione tra Upnovation e InLife Advisory
ISA è un servizio web ad accesso riservato che accompagna l’intermediario in ogni passo della fase precontrattuale della vendita alla presenza del Cliente. L’app è stata progettata da un team interdisciplinare – composto da consulenti specializzati nella compliance assicurativa, sviluppatori software e UX designer – con 5 precisi obiettivi:
- Minimizzare l’effort richiesto per adempiere agli obblighi di legge
- Inibire errori e negligenze, vincolando l’avanzamento all’ottemperanza dei requisiti normativi
- Automatizzare i processi più critici come la raccolta delle firme e l’archiviazione sicura delle pratiche
- Migliorare la produttività grazie all’automazione delle procedure maggiormente time-consuming
- Qualificare il processo consulenziale uniformando l’approccio operativo dell’intera rete
