FIDA4insurance: la prima soluzione Robo4Advisor per i distributori assicurativi creata in collaborazione con InLife Advisory
La piattaforma consente di coniugare in modo sinergico la capacità relazionale umana (il consulente) e quella computazionale digitale (robo-advisor). L’applicazione è pensata per supportare i Distributori (in particolare agenti plurimandatari, compagnie, banche, brokers e consulenti finanziari iscritti al RUI) nella gestione degli impatti operativi della IDD riguardanti i processi di distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari (IBIPs). Ciò avviene in 4 punti:
- Automatizzazione dei processi
- Riduzione dei rischi di non conformità
- Gestione del processo di vendita in consulenza
- Governo del processo di POG
La piattaforma fornisce inoltre supporto ai Distributori per gestire i presidi organizzativi richiesti dalla normativa previsti dalla normativa in materia di POG. Nello specifico, vengono gestite le seguenti attività:
- Recepire flussi di varia natura da Intermediari e Compagnia
- Confrontare i Profili Cliente con il Target Market del prodotto
- Calcolare, se necessario, i Profili Cliente (in seguito alla fornitura dei dati provenienti dai questionari)
- Effettuare il controllo incrociato delle informazioni
- Creare una reportistica dei dati come data feed verso i sistemi legacy della Compagnia
- Generare dei report personalizzati
F4i è progettata per essere personalizzata nelle funzionalità e nel branding ed integrata nei sistemi esistenti per soddisfare tutte le esigenze delle strutture organizzate. Risulta quindi ideale per i clienti istituzionali che vogliono dotare la propria rete di professionisti di uno strumento facile, comprensibile e completo per la consulenza assicurativo-finanziaria, la promozione e la reportistica di portafoglio.
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